【信報財經新聞】中信里昂證券中國科技行業研究主管張欽銳表示，觀察到投資者對關稅影響蘋果供應鏈的擔憂已基本緩解，iPhone17及18的升級將推動應用供應商的增長。
他提到，可折疊iPhone將於2026年推出，這將推動手機更換，並推動玻璃蓋板、金屬外殼和柔性電路板(FPC)供應商的價值增長。
整體而言，無論港股、美國還是中國市場，人工智能都是全世界的新的成長點，而中國最大潛力是AI服務器的製造。
他解釋，隨着中國內地需求提升，很多相關偏向製造的公司可能會受益。現時因地緣政治原因，供應予美國的AI服務器都是來自台灣的廠商，未來當中國內地有自己的相關供應鏈，當技術及生態建立，以後增長空間更大。
他又稱，近期華虹(01347)及中芯(00981)基本面變好，過去兩至三年出現價格戰，結合去年資本市場的情況，令估值變得很低；現在行業基本面變好，產能利用率變好，價格沒有在下跌，有些產品亦提價。
雖然A股受大陸股市情緒包括資金流的影響，現時估值提高了，但歷史上還有比現在估值更高的時間。
